2010-10-25

PBSG w konsorcjum
z Unizeto Technologies SA zostało wybrane do realizacji projektu  -„ Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem oraz kontroli
zarządczej w oparciu o wymagania ustawy o finansach publicznych"  w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Opolskiego"

PBSG w
konsorcjum z Unizeto Technologies SA zostało wybrane w drodze przetargu nieograniczonego do
realizacji projektu  -„ Wdrożenie
systemu zarządzania ryzykiem oraz kontroli zarządczej w oparciu o wymagania
ustawy o finansach publicznych" 
w  projekcie „ Wyższa jakość
zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego", w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa.

Celem projektu jest przygotowanie
i  wdrożenie systemu zarządzania
ryzykiem  oraz kontroli zarządczej
w UMWO w oparciu o wymagania ustawy o finansach  publicznych.

Przedmiotem
zamówienia jest
świadczenie usług polegających na:

1. Przeprowadzeniu szkoleń dla kadry
zarządzającej urzędem- Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem wg COSO II-
Zintegrowane zarządzanie.

Zakres szkolenia
powinien obejmować następujące zagadnienia:

  • Pojęcie
    ryzyka
  • Zasady zarządzania ryzykiem
  • Elementy procesu zarządzania
    ryzykiem:

    – identyfikacja i ocena ryzyka oraz odniesienie go do akceptowanego
poziomu ryzyka,
    – ustalanie metod przeciwdziałania ryzyku,
    – monitorowanie procesu i dokonywania zmian

2. Opracowaniu diagnozy stanu zarządzania
Urzędem przygotowującej budowę systemu zarządzania ryzykiem i zawierającego:

  • prawne uwarunkowania wpływające
    na zarządzanie urzędem samorządowym, a zwłaszcza urzędem marszałkowskim
  • struktura organizacyjna UMWO i
    wynikające z niej uwarunkowania na sposób zarządzania Urzędem,
  • elementy i struktura zarządzania
    UMWO,
  • elementy zarządzania jakością w
    zarządzaniu Urzędem,
  • elementy zarządzania ryzykiem
    występujące w UMWO
  • ocena systemu zarządzania  w UMWO i wnioski z niej wynikające dla
    modelu wdrożenia zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej oraz zapewniającego
    stałe podwyższanie sprawności i efektywności pracy Urzędu. Przedstawienie
    wariantowych rozwiązań, wariantu optymalnego oraz skutków wyboru  każdego z podanych i warunków  jego wdrożenia.

3. 
Przeprowadzeniu warsztatów dla zespołu wdrażającego zarządzanie ryzykiem
wg COSO II, w tym:

  • prawne
    uwarunkowania wpływające na zarządzanie urzędem samorządowym, a zwłaszcza
    urzędem marszałkowskim
  • struktura organizacyjna UMWO i
    wynikające z niej uwarunkowania na sposób zarządzania Urzędem,
  • elementy i struktura zarządzania
    UMWO,
  • elementy zarządzania jakością w
    zarządzaniu Urzędem,
  • elementy zarządzania ryzykiem
    występujące w UMWO
  • ocena
    systemu zarządzania  w UMWO i
    wnioski z niej wynikające dla modelu wdrożenia zarządzania ryzykiem i kontroli
    zarządczej oraz zapewniającego stałe podwyższanie sprawności i efektywności
    pracy Urzędu. Przedstawienie wariantowych rozwiązań, wariantu optymalnego oraz
    skutków wyboru  każdego z podanych
    i warunków  jego wdrożenia.

4.  Przeprowadzeniu warsztatów dla kadry kierowniczej urzędu  przygotowujących wdrożenie kontroli zarządczej
z elementami zarządzania ryzykiem,

Zakres warsztatów obejmować
następujące zagadnienia:

  • Pojęcie i zakres kontroli
    zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.
  • Szczególne obowiązki w zakresie
    kontroli zarządczej.
  • Rola kierownika oraz kadry
    kierowniczej  w zakresie kontroli
    zarządczej.
  • Procedury wewnętrzne dotyczące
    kontroli zarządczej w świetle nowych przepisów ustawy o finansach publicznych
    (badanie zgodności ze standardami COSO II).
  • Zarządzanie
    ryzykiem w kontroli zarządczej (metody identyfikacji
    ryzyka, analiza i ocena ryzyka, weryfikacja i ocena stosowanych mechanizmów
    analizy i oceny ryzyka, monitorowanie ryzyka, sposoby eliminowania i
    minimalizowania ryzyka).

5.  Przeprowadzeniu warsztatów dla pozostałych pracowników urzędu przygotowujących
wdrożenie kontroli zarządczej z elementami zarządzania ryzykiem,

Zakres
warsztatów obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • Pojęcie
    ryzyka
  • Zasady zarządzania ryzykiem
  • Elementy procesu zarządzania
    ryzykiem:

    –  identyfikacja
i ocena ryzyka oraz odniesienie go do akceptowanego poziomu ryzyka,
    – ustalanie
metod przeciwdziałania ryzyku, scenariusze zagrożeń
    – monitorowanie
procesu i dokonywania zmian

  • Metody badania ryzyka, budowa
    mapy ryzyka,  monitoring,
    kontrola  i ocena systemu.

6.  Opracowaniu zasad procedur
kontroli zarządczej w Urzędzie w formie raportu – doradztwo

Celem etapu jest opracowanie 
modelowych procedur związanych z planowaniem, wdrożeniem, pomiarem i
monitorowaniem kontroli zarządczej w oparciu o standardy kontroli zarządczej
dla sektora finansów publicznych (załącznik do komunikatu 23  Ministra Finansów z dnia 16 grudnia
2009 r.) w formie raportu oraz prowadzenie w oparciu o wnioski i rekomendacje
zawarte w raporcie, doradztwa  i
konsultacji dla pracowników 
Urzędu, w toku opracowywania przez nich procedur wewnętrznych kontroli
zarządczej dostosowanych do specyfiki funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego, w celu zapewnienia spójnego, jednolitego i efektywnego
systemu jego organizacji.

7.  Dostarczeniu 20 licencji oprogramowania
i wdrożenie systemu informatycznego Risk Manager  wspierającego zarządzanie ryzykiem w urzędzie.

Wdrożone oprogramowanie ma zapewnić
automatyzację procesu zarządzania ryzykiem oraz efektywne wykorzystanie
narzędzia w procesach decyzyjnych urzędu. Jednocześnie dostarczone oprogramowanie (Risk Manager ) usystematyzuje wszystkie wewnętrzne procesy monitorowania i raportowania poziomów
ryzyka w komórkach organizacyjnych urzędu, w szczególności na potrzeby audytu
wewnętrznego, kontroli zarządczej i procesów zarządzania jakością i
bezpieczeństwem informacji.